郭英成回归佳兆业 产业转型步伐加快

作者 皇冠足球网址 来源 股票资讯 浏览 发布时间 2017年09月13日

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  继年初融创中国宣布将计划收购佳兆业,这家陷入危机的深圳房企似乎迎来了重生机会。4月初,佳兆业连续公告称其被锁定的部分房源得以解禁,并从二股东生命人寿获得大笔贷款,现实出日趋向好的趋势。

  6月8日电 7日晚间,海航基础(600515)发布公告称中国证监会并购重组委审核本次重大资产重组的结果,本次重组暨配套募集资金方案获得有条件通过。

  根据已披露的2015年度报告显示,本次重组前,海航基础主要通过下属的望海国际商业广场及海南迎宾馆从事商业零售业务及酒店业务,是海南省本土知名的商业企业,2015年末总资产38亿元,净资产8.8亿元,2015年度归母净利润约0.6亿元。但随着电子商务对传统零售、酒店业务的冲击,海航基础盈利增长缓慢,面临着转型压力。

  日前,佳兆业再发公告,宣布公司创始人、董事会原主席郭英成回归出任原职,公司“涅i谩备砩啤5杂谝庥胫骷颜滓档娜诖炊裕赐簧涫H诖粗泄禄嶂飨锖瓯笤谖⒉┥舷蚓帕值摹暗狼感拧保蛉萌诖词展杭颜滓档淖呦蚋云怂访岳搿D戏饺毡钦? 牛思远

  郭英成回归佳兆业

  4月13日,在港上市的深圳房企佳兆业突发公告,宣布前董事会主席郭英成回归董事会,重新出任董事会主席及执行董事。公告还显示,郭英成作为全权家族信托受益人之一目前仍间接持有佳兆业49.25%股份。

  该公告发出得太突然,让资本市场、投资者与佳兆业内部均感意外。记者4月15日晚间登录佳兆业集团官网发现,其“董事局成员”网页仍显示孙越南、叶列理为董事局联席主席兼执行董事,尚未更新。

  此次公司创始人及大股东郭英成的复位,让融创入主佳兆业的前途显得扑朔迷离。而4月14日17时前后的另一则消息,让外界更是大跌眼镜。

  据媒体报道,佳兆业发布内网公告称,免去王旗凯、王志勇、李兴强三人在集团的执行副总裁、人力及行政管理中心总监、行政及人力资源总经理助理职务。其中王旗凯是融创在提出要约收购后向佳兆业派驻的高管,接替原佳兆业分管财务的副总裁张骥。此次人事变动,一定程度上意味着在郭英成重新掌权后,出现让融创方面人士出局的迹象。除了公示的几位高管走人外,其他融创系成员也将离开,包括融创派驻佳兆业的营销经理与财务员工均已离职,只是由于级别原因,未显示在上述通知中。

  4月9日佳兆业的公告显示,其4月7日查询发现,集团在深圳的多个此前被“锁定房源”不得预售的项目,大多数未售单位的锁定已经获得解除。同日另一份公告则显示,佳兆业第二大股东生命人寿已经向佳兆业深圳公司提供了一笔多达13.77亿元的贷款。

  业内人士分析,上述行动已经透露出较为清晰的信号:佳兆业已不再迫切需要融创。对郭英成而言,随着“锁房”事件告一段落,卖盘的迫切性已大大降低,甚至具备将佳兆业重新推回正轨的条件。

  与此同时,对于二股东生命人寿而言,“锁房”的结束让其看到了佳兆业的底牌,只要为公司提供解决短期债务与经营周转所需要的资金,无论未来是分拆出售,还是重新发展,都能实现利益最大化。

  该业内人士称,如果郭英成与生命人寿达成共识,他们接下来要做的就是把融创逐出佳兆业的管理层,以便于按照他们的构想推动公司运作。

  孙宏斌回应“如约进行”

  就在佳兆业创始人郭英成回归之际,融创中国董事会主席孙宏斌在其个人认证微博上的表态,则让融创收购佳兆业更显扑朔迷离。

  4月14日12时42分,孙宏斌更新的一条微博显示,“融创收购及重组佳兆业正在如约按计划进行。对佳兆业的收购及重组继续得到了卖方股东、生命人寿和政府的支持。”

  而就在前一天的4月13日23时31分,孙宏斌刚刚发了一条“道歉信”的微博。在这条名为《我给九龙仓吴光正主席的道歉信》的微博,孙宏斌表示,“事情的是是非非可能都不重要,重要的是我太意气用事,说了不应该说的话,本人收回该言论,向您道歉。”

  此前,孙宏斌与九龙仓董事局主席吴光正因对绿城的收购而交恶。在融绿平台争夺战中,九龙仓与融创的矛盾一直存在。3月24日,在被问及九龙仓有兴趣收购融绿平台时,孙宏斌表示:“我没听说过九龙仓要收购融绿,但是如果要收购,我觉得是九龙仓没有任何法律意识。关于融绿这个公司我们有一个合法的合同,如果九龙仓再收购就是没有法律意识。我觉得要守法,而且我也不相信一个香港公司不守法能够生存下去。”

  这一言论惹怒了九龙仓。3月27日,九龙仓向香港高等法院起诉融创中国主席兼行政总裁孙宏斌诽谤,要求法庭颁发禁制令,禁止孙宏斌再发出类似言论,并要求融创给予赔偿。

  孙宏斌当日晚间再度在微博上回击称:“九龙仓作为绿城的股东,应该知道绿城和融创签了合法合同。我也向九龙仓高层出示过融创和绿城签的合同。九龙仓高层对我提出收购融绿,我说,‘不可能的,不能置合法合同和法律于不顾’,九龙仓高层说,‘吴主席对最后未能合作私有化绿城也耿耿于怀,觉得您欠了他一个说法!’九龙仓也应该守法。”

  2月1日,融创中国发布公告称,其以总价23.75亿元收购佳兆业持有的上海荣湾、青湾、赢湾及城湾四个项目公司的股权和相关债权。2月6日,融创中国与佳兆业曾发布联合公告称,融创中国已于1月30日以均价1.8港元/股,购入了佳兆业集团25.29亿股,占佳兆业总股份的49.25%,涉及资金45.52亿港元。

  据了解,自2015年6月2日海航基础停牌启动重大资产重组工作,历经7个多月重组草案出炉,海航基础拟向关联方发行股份购买海航基础产业集团有限公司(“基础产业集团”)100%股权。基础产业集团100%股权评估作价260亿元,其中240亿元以股票方式支付,增发价格为10.67元/股,增发股数22.49亿股,剩余20亿元以现金支付。同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过160亿元,以询价方式发行,发行价格为12.95元/股,发行股数不超过12.36亿股。

  据重组报告书显示标的资产基础产业集团成立于2011年11月,自成立以来持续保持快速发展。地产板块在全国范围内特别是海南省拥有大量优质土地资源储备,其核心资产之一为海口“大英山”地块,其毗邻省政府,具有得天独厚的地理优势,是海南省力推的城市中央商务区综合建设项目,目前该地块处于全面开发状态,本次配套募集资金用途中,有七个项目位于此,未来商业价值巨大。

  但根据双方协议,本次股权交割需要满足五个条件,包括债务违约已经通过债权人同意或豁免、出售股份不会违反现有债务条款、所有现有纠纷需要通过和解及其他方式解决、佳兆业部分区域的非正常经营状态需要通过令融创满意的方式解决等。

  外界猜测,郭英成回归佳兆业后,说明和官方已达成默契。郭英成回归,或使融创短期内收购佳兆业难以实现。在这种形势下,孙宏斌或选择回归到融绿平台,必须处理好和九龙仓的关系。如果放弃融绿、佳兆业这两个平台,再找一条路去收购,则短期内恐怕再难以遇上更好的收购对象。

  作为承载海口“商务休闲之都”未来的核心区域,其建设目标是具有文化休闲和旅游功能的现代综合性城市中心区,有利于推动海南国际旅游岛发展建设。另外正在重点推进的南海明珠生态岛已完成4000亩土地吹填,合计形成约3000亩可建设用地,本次交易对价以成本法确认此项目估值,而周边的土地市场价格高达400万/亩,实际上上市公司以低于周边地价取得项目,土地差价及未来开发利润全部留存于上市公司,在生态岛基础设施完善后土地还将实现进一步的增值,必将给上市公司带来巨大的利润空间。机场业务下属控股7家机场、参股1家机场,2015年下属控股机场的合计年旅客吞吐量达到3500万人次,经营业绩逐年稳定上升。同时本次交易方案交易对手给予2016年-2018年累计52亿元的业绩承诺,公司管理层有信心完成。在本次重组方案披露后也获得了市场投资者认可,股东大会表决以将近100%高票通过。

  据悉,本次重组后海航基础将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一,业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理,在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源,并将充分利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机,依托海航集团丰富而多元化的产业资源,积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域,打造以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。受益于国际旅游岛建设开发,以及海南岛作为“海上丝绸之路”重要节点将在未来中国经济转型和国家整体海洋战略中所占据的举足轻重地位,上市公司的主营业务预计将有广大的发展空间,盈利能力将得到持续提升,从而持续强化对上市公司股东的回报水平。

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